Ayuda ZergaBidea
INTRODUCCIÓN
El nuevo ZERGABIDEA es la plataforma única que la Hacienda Foral de la DFG ofrece a los contribuyentes para ayudar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Esta nueva plataforma no se instala en los equipos personales sino que se ejecuta es un navegador y los datos residen en los ordenadores centrales de la DFG.
Es por esto, que para entrar en ZERGABIDEA siempre va a ser necesaria una autenticación para poder identificar el área de trabajo privada que corresponde a cada usuario.
Dicha plataforma sustituirá a las diferentes formas de elaboración y presentación de declaraciones existentes actualmente incluido el propio Zergabidea de escritorio. (Programas de ayuda, formularios, pdf’s rellenables).
ESQUEMA NUEVA PLATAFORMA
En el esquema de la nueva plataforma podemos diferenciar los diferentes entornos que están integrados en la misma.
El recuadro de puntos rojos representa la parte correspondiente a los usuarios autenticados. En este recuadro se agrupa:
- La parte verde que denominamos “Elaboración”, representa la zona privada del contribuyente donde puede elaborar tanto los borradores de las declaraciones como los escritos.
- La parte azul que denominamos “Nueva Plataforma de Presentación Unificada (ZERGA)” es la zona pública donde el contribuyente puede realizar las presentaciones de las declaraciones o escritos elaborados y consultar y gestionar dichas presentaciones.
Si el contribuyente se ha identificado con certificado digital o clave operativa, ambas zonas interactúan automáticamente, pudiendo saltar de una a otra sin necesidad de volver a identificarse.
También se puede acceder directamente a la parte azul para poder presentar aquellas declaraciones correspondientes a modelos que permiten la presentación de ficheros elaborados en aplicaciones externas.
La parte azul externa al recuadro de puntos rojos que denominamos “Gestión Interna” es la parte donde los funcionarios pueden acceder a las presentaciones ya realizadas.
PRESENTACIÓN de Zergabidea
En diversos puntos de la Web de Gipuzkoa.eus aparecerá el icono correspondiente para acceder a la nueva plataforma de programas de ayuda de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.
Cuando se acceda desde el icono se accederá a una página de presentación de la nueva plataforma.
Desde esa página se podrá acceder tanto a la parte de Elaboración y Presentación como a la parte de Presentación y Seguimiento de presentaciones.
FORMAS DE AUTENTICACIÓN
Para entrar en ZERGABIDEA siempre va a ser necesaria una autenticación para poder identificar el área de trabajo privada que corresponde a cada usuario.
Se van habilitar diferentes sistemas de autenticación que otorgarán diferentes niveles de autorización.
- Entrada con clave operativa o con certificado digital
- Entrada con un usuario registrado o autorizado
- Modo DEMO
Entrada con clave operativa o Certificado digital
Esta forma de autenticación permitirá al usuario realizar todas las diferentes acciones incluidas en la plataforma:
- Obtener datos existentes en Hacienda, para uno mismo o de sus representados
- Presentar declaraciones en nombre propio o de sus representados
Para realizar esta autenticación el sistema conecta con el servicio de autenticación del propio Gipuzkoataria.
Se permite autenticarse por medio de:
Clave operativa: Mientras esté vigente este sistema de autenticación propio a la Hacienda de la DFG se permitirá utilizar esta modalidad de autenticación para trabajar en la plataforma con las mismas posibilidades que el Certificado digital.
Certificado digital: Esta modalidad de autenticación contempla la conexión con el nuevo sistema de autenticación de IZENPE llamado Giltz@ , servicio centralizado que ofrece el Gobierno Vasco al que se irán incorporando nuevos servicios a nivel comunidad autónoma, como puede ser la B@cQ, a nivel estatal, como puede ser Cl@ve o a nivel europeo.
Usuarios registrados
El hecho de que la nueva plataforma de programas de ayuda de la DFG resida en la nube, implica que para poder trabajar en la misma es necesario identificarse para poder disponer de un área de trabajo privada.
Por lo tanto, si un usuario no dispone de clave operativa o de certificado digital, la primera vez deberá de registrarse en el sistema creando un usuario.
La creación de ese usuario se realizará mediante el botón CREAR USUARIO y se completa mediante la realización de los siguientes pasos:
- Suministrar un correo electrónico y una contraseña
- Activar ese usuario entrando en el enlace que se enviará a dicho correo electrónico.
Crear usuario
Cuando se solicite CREAR USUARIO aparecerá un formulario.
Se deberá de proporcionar la siguiente información:
- Una Cuenta de correo electrónico, que será la que posteriormente se utilizará como usuario para acceder al sistema.
- Una Contraseña que deberá de cumplir de tener una longitud de 10 caracteres y contener al menos una letra.
- Repetir la contraseña
- Teclear el Código catcha que se muestra en pantalla.
Posicionandose encima del código, éste aumentará de tamaño para mejorar su lectura.
El botón a la derecha permite obtener un nuevo código.
Una vez completado este formulario se pulsará el botón GUARDAR.
En ese momento, el sistema enviará un mensaje al correo electrónico proporcionado, donde se incluirá un enlace que permitirá activar dicho usuario.
En caso de producirse algún error, se indicará con un texto en rojo debajo de la casilla que contenga dicho error.
Activar el usuario
Para activar el usuario se deberá de entrar en el mensaje recibido en la cuenta de correo electrónico registrada y acceder mediante el botón de enlace Activar usuario que aparece en el mismo.
Reactivar el usuario
En caso de revocación del usuario o de olvido de la clave, se podrá reactivar accediendo al enlace ¿Ha olvidado la contraseña o tiene el usuario bloquedo?
Recibirá un correo que permite volver a proporcionar una nueva contraseña.
Entrada con un usuario registrado
Una vez activado el usuario registrado, para acceder a la cuenta bastará con informar en el apartado OTROS ACCESOS:
Usuario: La cuenta de correo electrónico suministrada al darse de alta
Contraseña: La contraseña suministrada al darse de alta
Esa contraseña podrá modificarse una vez identificado en su área de trabajo desde el apartado Datos de la cuenta.
Usuarios autorizados
El propietario de una cuenta creada con un nivel alto de autenticación, podrá crear usuarios autorizados a entrar en su cuenta (ver Gestión de autorizados).
Demo
Esta modalidad permite acceder sin necesidad de registrarse.
Se permite elaborar borradores pero no presentarlos.
La vigencia de lo elaborado es la sesión, por lo que no se puede volver a recuperarlo.
ESCRITORIO DE ELABORACIÓN
Área de trabajo privada
Cuando se accede por primera vez al sistema se crea de forma automática una cuenta y se le asigna un área de trabajo privada.
A la hora de asignar el área de trabajo relacionada con una cuenta se tiene que tener en cuenta el tipo de usuario que está conectado.
Particulares
Los usuarios particulares dispondrán de una única área de trabajo privada, donde aparecerán todos los borradores de declaraciones o escritos que elaboren.
Particulares representantes
Los usuarios particulares que representen a otros usuarios, sólo dispondrán de un área de trabajo privada, donde aparecerán todos los borradores que elaboren tanto en propio nombre, como las que realice en nombre de sus representados.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que un representado al que su representante le ha elaborado un borrador, no podrá acceder al mismo.
Profesionales
Cuando alguien con un certificado está dado de alta como profesional se autentica, se le pregunta si quiere actuar en nombre propio o en modo profesional.
Por lo tanto pueden existir 2 áreas de trabajo privadas diferentes asignadas a ese certificado:
Área de trabajo particular: Donde aparecerán todos los borradores de declaraciones o de escritos que se elaboran actuando a nivel particular.
Área de trabajo profesional: Donde aparecerán todos los borradores de declaraciones o de escritos que se elaboren en nombre de ese profesional cualquiera de sus empleados o autorizados.
Empleados de profesionales
De la misma manera, cuando un empleado de un profesional se autentica, se le pregunta si quiere actuar en nombre propio o en modo profesional.
Por lo tanto pueden existir 2 áreas de trabajo privadas diferentes asignadas a ese certificado:
Área de trabajo particular: Donde aparecerán todos los borradores de declaraciones o de escritos que se elaboran actuando a nivel particular.
Área de trabajo profesional: Será el mismo área de trabajo creada para el profesional del que figura como empleado.
Si en vez de entrar directamente en Zergabidea, se conecta directamente desde Gipuzkoataria y llega a nivel de representado para elaborar una determinada declaración, esa declaración quedará elaborada en el área profesional.
Usuarios autorizados
Cuando el propietario de una cuenta creada con un certificado o clave operativa, da de alta un autorizado a esa cuenta, dicho autorizado trabajará en el área de trabajo del propietario de la cuenta.
Se les generará un código de usuario y ellos asignarán la correspondiente password. Estos usuarios llevarán un prefijo único por profesional, para evitar que esos usuarios se repitan.
A la hora de dar de alta un autorizado se definirá el nivel de visibilidad que se le quiere dar a ese usuario. Se le puede asignar una visibilidad Total o Restringida.
Visibilidad Total : Podrá acceder a los mismos borradores que el propietario de la cuenta
Visibilidad Restringida : Sólo podrá acceder a los borradores elaborados por él mismo.
Usuarios registrados
Los usuarios registrados dispondrán de un área de trabajo privada a la que sólo ellos podrán acceder.
Cuenta
La cuenta asignada a un usuario propietario de un área de trabajo puede ser gestionada únicamente por el propietario de la misma.
Icono usuario
En la parte superior izquierda se muestra quien es el usuario conectado mostrando un icono y el nombre del mismo, siguiendo una simbología que da información de las características de la conexión.
Posicionando el cursor por encima del icono se mostrará información sobre el tipo de conexión.
| Icono | Nombre | Significado |
| Aparece el nombre del usuario conectado. usuario@gmail.com | Se trata de un usuario registrado o de un Alias Está conectado con un nivel bajo de autenticación por lo que no se permite acceder a datos fiscales ni presentar declaraciones (excepto aquellos modelos que permiten una presentación con dato de contraste). |
| Aparece el nombre del propietario de la cuenta. Debajo aparece el nombre del usuario conectado. | Se trata de un usuario autorizado. Está conectado con un nivel bajo de autenticación por lo que no se permite acceder a datos fiscales ni presentar declaraciones (excepto aquellos modelos que permiten una presentación con dato de contraste). |
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Aparece el nombre del usuario conectado. | Se trata de un particular conectado con certificado electrónico o clave operativa. Se permite acceder a los datos fiscales y a presentar declaraciones propias o de sus representados. |
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Aparece el nombre del profesional propietario de la cuenta. Debajo puede aparecer el nombre del usuario conectado. | Se trata de un empleado de un profesional conectado con certificado electrónico o clave operativa. Se permite acceder a los datos fiscales y a presentar declaraciones propias o de sus representados. |
Datos de la cuenta
Desde esta opción se permite realizar acciones sobre la cuenta:
- Crear un alias de la cuenta
- Gestionar autorizados
Crear un Alias
Para las cuentas creadas con certificado, en este apartado se podrá crear un usuario denominado Alias que permita acceder a la misma área de trabajo sin necesidad de utilizar el certificado.
Para crear el usuario Alias, se proporcionará una cuenta de correo electrónico y una contraseña.
Conectándose con el usuario Alias se estará trabajando con un nivel bajo de autenticación, por lo que para obtener datos fiscales o presentar la declaración deberá de conectarse con el certificado.
Se verán los mismos borradores y declarantes que si se entra con el certificado.
Puede ocurrir que el usuario que se quiera asignar como Alias a un certificado, ya haya sido creado previamente como un usuario registrado y que ya disponga de un área de trabajo propia en la que ya se hayan creado declarantes y borradores.
La conexión con el alias se realizará desde el apartado DATOS DE LA CUENTA por medio del botón Importar.
Todos los declarantes y borradores creados con el usuario registrado, estarán accesibles con el usuario del certificado al que se ha conectado el alias.
Gestión de Autorizados
Las cuentas creadas con certificado, en este apartado podrán crear usuarios autorizados a los que se les permitirá acceder a ese escritorio.
Para crear un autorizado se tecleará un código de usuario y una password. A estos usuarios se les asignarán un prefijo único por profesional, para evitar que esos usuarios se repitan.
A la hora de dar de alta un autorizado se definirá el nivel de visibilidad que se le quiere dar a ese usuario. Se le puede asignar una visibilidad Total o Restringida.
Visibilidad Total : Podrá acceder a los mismos borradores que el propietario de la cuenta
Visibilidad Restringida : Sólo podrá acceder a los borradores elaborados por él mismo.
Cerrar sesión
Esta opción permite desconectarse y cerrar la sesión de trabajo.
Para cerrar la sesión se deberá de desplegar la flecha que hay a continuación del nombre del usuario conectado y elegir la opción “Cerrar sesión” .
Apartados del área de trabajo
Desde el escritorio se tiene acceso a todas las funcionalidades que se ofrecen en la plataforma de elaboración.
El escritorio al que se accede para la Elaboración de borradores, tanto de declaraciones como de escritos ofrece las siguientes opciones:
 | Da acceso a la página de inicio |
 | Da acceso al apartado donde se gestiona la relación de declarantes disponibles para elaborar borradores |
 | Da acceso al apartado donde se gestionan y elaboran las declaraciones tributarias en borrador |
 | Da acceso al apartado donde se gestionan y elaboran los Escritos en borrador |
 | Da acceso al apartado donde se permite importar información de otros sistemas. |
INICIO
A esta página se accede una vez que se ha logado en la plataforma.
Esta página incluye tanto información personalizada sobre las últimas actuaciones realizadas como información de interés general.
Nivel 1
En un apartado inicial se ofrece información personalizada y permite el acceso directo a:
Nueva declaración en borrador
Incluye un enlace directo al formulario de creación de una nueva declaración.
En ese mismo recuadro se ofrecen los últimos modelos más utilizados, de forma que se acceda al formulario de creación de una nueva declaración con el modelo ya seleccionado.
Declaraciones en borrador - RECIENTES
Enlace directo a la relación de las últimas declaraciones creadas o modificadas.
En esta relación no existen las pestañas de ejercicios, por lo que aparecen realmente las declaraciones recientes.
Seguimiento de declaraciones presentadas
Si se está autenticado con clave operativa o certificado digital se ofrece la entrada directa a la parte de Presentación y Gestión de declaraciones presentadas.
En este apartado se pueden presentar declaraciones en ficheros obtenidos en aplicaciones particulares de aquellos modelos que admitan esa modalidad.
Nivel 2
En un segundo nivel aparece información organizada en tres columnas:
A UN SOLO CLIC
Aparecen diferentes enlaces de interés. Calendario fiscal, Normativa, Ayudas, ..
NUEVO EN ZERGABIDEA
Se irán publicando novedades referentes a la nueva plataforma, nuevos modelos, nuevos servicios, etc.
ACTUALIDAD TRIBUTARIA
Se muestra el mismo apartado de la Web departamental donde se publican las novedades tributarias.
Nivel 3
Aparece información sobre los sistemas de ayuda existentes en la plataforma:
Asistencia a dudas tributarias
Información del número de teléfono al que se puede llamar para realizar consultas tributarias y en el que un equipo de técnicos atenderá las consultas relacionadas con temas tributarios.
Horario:
Asistencia a dudas informativas
Ofrece la conexión con un Chat on-line donde un equipo de técnicos informativos ofrece asistencia para solucionar problemas de instalación y funcionamiento de la plataforma.
Horario:
DECLARANTES
En la pestaña se dan de alta los declarantes.
Estos declarantes de podrán utilizar en cualquiera de los diferentes modelos de declaraciones o escritos, por lo que sólo hay que darlos de alta una vez.
Nota aclaratoria: Aunque un usuario esté conectado con clave operativa o certificado, hay que tener en cuenta que esta es el área privada por lo que de inicio no aparecen los representados que pudiera tener.
Lista de declarantes
Al entrar en la pestaña de Declarantes, aparece la lista de declarantes ya dados de alta.
 | Permite aplicar filtros sobre la lista de declarantes por NIF o por Apellidos y nombre |
 | Cuando en la lista se ha aplicado un filtro el icono se mostrará de esta forma. Pulsando en el mismo se elimina dicho filtro |
 | Si se posiciona el cursor encima del icono se puede visualizar porque se está filtrando |
Las Acciones disponibles para un declarante son:
 | Permite añadir un comentario sobre un declarante |
 | Permite editar los datos de un declarante |
 | Permite acceder a la lista de declaraciones de un declarante |
 | Permite acceder a elaborar una Nueva declaración para ese declarante |
 | Elimina un declarante |
Nuevo declarante
Dentro de la pantalla de Declarantes, clicar en el botón + Nuevo Declarante para crear un declarante y rellenar los datos correspondientes.
Una vez rellenados los datos, pulsar el botón GUARDAR .
Aparecerá otro apartado donde se podrán rellenar otra serie de datos.
Al clicar el botón <- VOLVER volvemos a la lista de declarantes.
Editar un declarante
Cuando se edita un declarante, se ofrece la posibilidad de añadir más información.
Tiene que quedar muy claro que esa información es meramente informativa y que servirá para facilitar su incorporación de la misma en los modelos que la necesite.
Si realmente se quiere modificar un domicilio, se deberá de presentar la correspondiente declaración censal: Modelo 030 para personal físicas sin actividad y modelo 036 para actividades.
Aparecen diferentes apartados de información:
Datos identificativos: En este apartado se permite modificar el DNI y el Nombre, la fecha de nacimiento y el sexo del declarante.
Datos de contacto: En este apartado se permite informar de los datos de contacto: Email, teléfono e idioma.
Domicilio: En este apartado se permite informar del domicilio del declarante.
Otros datos: Representante y Persona con la que relacionarse.
Cuentas de domiciliación: En este apartado se permite guardar una o varias cuentas de domiciliación para ser incorporadas en el momento de preparar una declaración para su presentación, cuando sea necesario.
Domicilio
Se permite guardar el domicilio de un declarante.
IMPORTANTE: Tener en cuenta que este domicilio es de uso particular e informativa, es decir, que si un contribuyente ha modificado su domicilio deberá de comunicarlo a Hacienda mediante la cumplimentación de los modelos censales modelos 109 o 030 (para personas físicas sin actividad económica o modelo 036 (para entidades o personas físicas con actividad económica).
Lo que sí es verdad que conviene tenerlo actualizado porque se podrá utilizar para cumplimentar dichos modelos.
Los domicilios están dotados de ayuda que ofrece listas para poder seleccionar ciertos datos. En el caso de Gipuzkoa permite seleccionar las calles con su nombre oficial y asignar el código postal de forma automática.
DECLARACIONES EN BORRADOR
Se puede seleccionar entre entrar a RECIENTES o a TODAS las declaraciones.
Lista de declaraciones en borrador
La lista de declaraciones en borrador elaboradas tiene dos visiones diferentes.
Recientes
Se muestran los últimos borradores elaborados o en elaboración ordenados en orden descendiente de fecha de modificación, de manera que siempre aparecen en primer lugar los borradores que se están elaborando.
En este apartado no existen pestañas de ejercicios, por lo que se ven realmente las últimas declaraciones modificadas.
Desde este formulario se puede ir a Ver TODAS las declaraciones.
Todas
Se mostrarán todas las declaraciones en borrador elaboradas o en elaboración ordenadas en orden descendiente de fecha de modificación, de manera que siempre aparecerán en primer lugar las declaraciones que se estaban elaborando.
Desde este formulario se puede ir a Ver las declaraciones RECIENTES.
Es importante tener en cuenta que en este apartado los borradores se organizan por pestañas por ejercicios.
En el caso de modelos que no tienen ejercicio, se muestran en la pestaña del año en el que se dan de alta.
| Permite aplicar filtros sobre la lista de declaraciones por NIF o modelo y/o ejercicio |
| Cuando en la lista se ha aplicado un filtro el icono se mostrará de esta forma. Pulsando en el mismo se elimina dicho filtro |
| Si se posiciona el cursor encima del icono se puede visualizar porque se está filtrando |
Las Acciones disponibles para una declaración son:
| Permite añadir un comentario a una delaración | |||
| Permite entrar a editar una declaración | |||
 | Permite presentar una declaración finalizada, en estado “Lista para enviar” | |||
 | Permite acceder a otras acciones | |||
 | Permite duplicar una declaración | |||
| | Elimina una declaración | |||
Los Estados en los que puede estar una declaración son:
En Elaboración: Se ha iniciado la elaboración de una declaración
Lista para enviar: Se ha finalizado la elaboración de una declaración
En Presentación: Esa declaración se ha presentado. Hay que tener en cuenta que se está en la zona privada del área de trabajo por lo que para conocer la situación de esa presentación se deberá de ir a la Seguimiento de presentaciones (zona azul – zona pública).
Errónea: Contiene errores
ESCRITOS
En la nueva plataforma ZERGABIDEA se ha incluido la posibilidad de elaborar y presentar cualquier tipo de escrito dirigido a los servicios de gestión tributaria de la DFG (solicitudes, recursos, alegaciones, contestación a requerimientos…).
Sustituyen a los formularios que actualmente existen en Gipuzkoataria y las presentaciones realizadas directamente en el registro electrónico.
El sistema permite guardar el escrito y recuperarlo posteriormente.
Cuando se completa su envío quedan automáticamente registrados en el registro electrónico de la DFG.
PENDIENTE
Desde la pestaña de ESCRITOS clicar el botón + Nuevo escrito.
Lista de escritos
Cuando se accede a este apartado aparece la lista de escritos en borrador elaborados.